10 травня 2019 року адміністрація Трампа офіційно підвищила 10-відсоткове штрафне мито за розділом 301 на імпорт з Китаю на 200 мільярдів доларів до 25 відсотків.Раніше цього тижня у своєму твіттері президент Трамп також погрожував запровадити штрафні мита на весь імпорт з Китаю, включаючи одяг та інші споживчі товари.Ескалація тарифної війни між США та Китаєм привернула нову увагу до перспектив Китаю як джерела постачання одягу.Також викликає особливе занепокоєння те, що штрафні тарифи призведуть до підвищення цін на ринку США, що вдарить як по магазинам одягу, так і по споживачам.
Використовуючи EDITED, інструмент для обробки великих даних для індустрії моди, ця стаття має намір дослідити, як роздрібні продавці одягу в США коригують свою стратегію пошуку «Зроблено в Китаї» у відповідь на тарифну війну.Зокрема, ґрунтуючись на детальному аналізі інформації про ціни, запаси та асортимент продукції в режимі реального часу понад 90 000 роздрібних продавців модного одягу та їхніх 300 000 000 одиниць одягу на рівні складських одиниць (SKU), ця стаття пропонує більше розуміння того, що що відбувається на ринку роздрібної торгівлі США за межами того, про що зазвичай може сказати статистика торгівлі на макрорівні.
Варто відзначити три висновки:
По-перше, американські модні бренди та роздрібні торговці менше постачають із Китаю, особливо в кількості.Фактично, оскільки адміністрація Трампа розпочала розслідування щодо Китаю за Розділом 301 ще в серпні 2017 року, роздрібні продавці одягу в США почали менше включати «Зроблено в Китаї» у свої пропозиції нових продуктів.Примітно, що кількість артикулів одягу «Made in China», щойно виведених на ринок, значно впала з 26 758 одиниць у першому кварталі 2018 року до лише 8352 одиниць у першому кварталі 2019 року (рис. вище).За той самий період пропозиції нових товарів роздрібних продавців одягу в США, які надходять з інших регіонів світу, залишаються стабільними.
Тим не менш, відповідно до статистики торгівлі на макрорівні, Китай залишається найбільшим постачальником одягу на роздрібний ринок США.Наприклад, для тих артикулів одягу, щойно випущених на ринок роздрібної торгівлі США в період з січня 2016 року по квітень 2019 року (останні доступні дані), загальна кількість артикулів «Зроблено у В’єтнамі» становила лише одну третину «Зроблено у Китаї», що свідчить про Незрівнянна виробнича та експортна потужність Китаю (тобто широта продукції, яку може виробляти Китай).
По-друге, одяг «Зроблено в Китаї» стає дорожчим на роздрібному ринку США, але в цілому залишається конкурентоспроможним за ціною.Незважаючи на те, що дія Адміністрації Трампа в Розділі 301 не спрямована безпосередньо на одяг, середня роздрібна ціна на одяг, отриманий з Китаю, на ринку США, незважаючи на це, неухильно зростає з другого кварталу 2018 року. Зокрема, середня роздрібна ціна одягу «Made у Китаї» суттєво зросла з 25,7 доларів США за одиницю в другому кварталі 2018 року до 69,5 доларів США за одиницю в квітні 2019 року. Однак результат також показує, що роздрібна ціна одягу «Зроблено в Китаї» все ще була нижчою, ніж на товари, що надходять з інших регіонів. світу.Примітно, що одяг «Зроблено у В’єтнамі» також стає дорожчим на роздрібному ринку США — це свідчить про те, що оскільки все більше виробництва переміщується з Китаю до В’єтнаму, виробники та експортери одягу у В’єтнамі стикаються зі зростаючим тиском витрат.Для порівняння, за той самий період зміни ціни на «Зроблено в Камбоджі» та «Зроблено в Бангладеш» залишалися відносно стабільними.
По-третє, роздрібні продавці модного одягу в США переносять одяг, який вони постачають із Китаю.Як показано в наведеній нижче таблиці, з тих пір роздрібні торговці одягом у США закуповують з Китаю менше основних модних речей із нижчою доданою вартістю (таких як топи та нижня білизна), але більш складні категорії одягу з вищою доданою вартістю (такі як сукні та верхній одяг). 2018. Цей результат також відображає постійні зусилля Китаю в останні роки оновити свій сектор виробництва одягу та уникнути простої конкуренції за цінами.Зміна структури продукту також може бути фактором, який сприяв зростанню середньої роздрібної ціни на «Зроблено в Китаї» на ринку США.
З іншого боку, американські роздрібні торговці застосовують зовсім іншу стратегію асортименту товарів для одягу, що надходить із Китаю, порівняно з іншими регіонами світу.У тіні торговельної війни американські роздрібні торговці можуть швидко перемістити замовлення з Китаю до інших постачальників на основні модні речі, такі як топи, нижня білизна та нижня білизна.Однак, здається, існує набагато менше альтернативних напрямків постачання для більш складних категорій продуктів, таких як аксесуари та верхній одяг.За іронією долі, перехід на отримання більш складних товарів із високою доданою вартістю з Китаю може зробити американські модні бренди та роздрібні торговці ще БІЛЬШ вразливими до тарифної війни, оскільки існує менше альтернативних пунктів призначення.
Підсумовуючи, результати свідчать про те, що Китай залишатиметься ключовим джерелом для американських модних брендів і роздрібних торговців у найближчому майбутньому, незалежно від сценарію американсько-китайської тарифної війни.Тим часом ми повинні очікувати, що модні компанії США продовжуватимуть коригувати свою стратегію пошуку одягу «Зроблено в Китаї» у відповідь на ескалацію тарифної війни.
Час публікації: 14 червня 2022 р